者（国家法律、法规另有者除外）公开发行和通过深圳证券交易
的研究、开发及高新技术咨询与服务；投资兴办实业（具体项目另行
资有限公司监事。
等）
2016年格林美股份有限公司
2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书摘要
26
善公司内部结构，健全内部管理和控制制度，规范公司行为。
传真：
六、发行人调整票面利率选择权：发行人有权在本期债券存续期
成立日期：2001年12月28日
积极参加培训，熟悉有关法律法规。董事能够不受影响地履
人数及人员构成符律、法规和《公司章程》的要求。公司全体董
十六、起息日：本期债券自发行首日开始计息，本期债券存续期
以及调整幅度的公告之日起3个工作日内进行登记。
深圳市格林美
扬州广瑞环保环保设备的制造、销
（二）未上市债券本金的兑付由债券托管人办理；上市债券本金
邮政编码：410005
联系电话：、88170735
武汉武汉100.00%企业合并孙公司
第一大股东，发行人其他股东及一致行动人持股比例均未超过
任或者解聘以外的负责管理人员；列席董事会会议。
30
邮政编码：100033
2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书摘要
公司
明回收经营有武汉武汉60.00%企业合并孙公司
3,7594.697.35%38,416.789.83%33,296.439.55%
2014年增长43.19%；2015年度，公司实现营业收入511,716.65万元，
单位：万元
第一条债券发行依据..............................................................................4
计复利。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行
区和省的节假日和/或休息日）
代表人：许开华
后，在废旧干电池循环再造充电动力电池用镍钴锰三元材料的循环再
许开华，男，汉族，1966年出生，中南大学冶金材料专业研究
负责人：周明
2、通过深圳证券交易所协议发行的债券在中国证券登记结算有
取行政监管措施的有关文件。
31日（如遇节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
登记公司登记托管，具体手续按中央国债登记公司的《实名制记账式
代表人：王少波
利率加上调基点（或减发行人下调的基点），调整幅度为0至200个基
2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书摘要
1
营）。
32,818.456.41%27,815.147.12%29,280.098.40%
5、总经理及其他高级管理人员
格林美（武汉）
本次发行指经有关主管部门正式批准，本期债券在中国境
第十条发行人财务情况........................................................................90
券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
废汽车循环利荆门荆门100.00%投资设立孙公司
五、债券利率：本期债券为固定利率债券，单利按年计息，不计
上海星鸿资产经营有限公司－星鸿资产星耀成长2号格林美
1、广发证券股份有限公司
2,530.15万为公司股票收益权质押融资业务的利息。截至2015
用有限公司
二、本金的兑付
电积铜58,182.1611.37%45,457.5411.63%49,776.5814.28%
住所：广州市农林下83号广发银行大厦20楼
整。
27
运输配送经营
事项，在相关议案提交董事会前，各委员会先行讨论，并形成意见之
加额24,186.85万元。2013年-2015年，发行人分别实现营业收入
的股权，除持有公司股权外，无投资于其它企业的情况。控股股东对
二、本期债券的发行人依据有关法律、法规的发生变更，
城市矿产装备生产
凯力克指凯力克（）有限公司
林美股份有限公司绿色公司债券”
息的不规范行为。
矿渣、废水渣、污泥
二十七、募集资金监管银行：国家开发银行股份有限公司湖北省
主承销商
传真：
凯力克指江苏凯力克钴业股份有限公司
深圳中植产投环保投资合伙企业（有限合伙）7,965.795.47%
二十五、债权代理人：国开证券有限责任公司。
联系人：周宇
计间接直接持有发行人12.8577%股权，所持的表决权超过发行人其
本期债券发行经发行人2016年4月14日召开的董事会决议通
废旧硬质合金的回
23
上海上海贸易100.00%企业合并孙公司
2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书摘要
中央国债登记公司指中央国债登记结算有限责任公司
业务（法律、行规、国务院决定的项目除外，的项目须
一、发行人：格林美股份有限公司
格林美（武汉）城市矿产指格林美（武汉）城市矿产循环产业园开发有限
科技有限公司售
者同意并接受这种安排。
第六条认购人承诺................................................................................17
联系电话：
遵照勤勉尽责、诚实信用的原则，地对发行人进行了尽职调查，
在中央国债登记公司及中国证券登记公司深圳分公司登记托管。
申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务
二十、兑付日：2023年10月31日（如遇节假日或休息日，则
有限公司湖北省分行
2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书摘要
证券账户或A股证券账户卡复印件认购本期债券。
定并受其约束。
管理中心（有限合伙）－星通资本定向投资1号资产管理计划
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债
第发行概要.......................................................................................6
（一）经营范围
二〇一六年月
邮政编码：430077
培养每一位员工，与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司
武汉市武汉市和加工；货物及技术87.32%12.68%投资设立子公司
有人会议规则》、《偿债资金专项账户监管协议》、《募集资金专项账户
大会的召集、召开及表决程序，确保所有股东享有平等地位，充分行
2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书摘要
深圳市深圳市运代理；经营进出口70.00%30%投资设立子公司
市公司规范运作》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相
8,312.00万元，销售收入0.00万元，净利润2,677.94万元。截至2014
（一）本期债券到期一次还本。本期债券兑付日为2023年10月31
司
（七）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过
份证及授权委托书、在中国证券登记结算公司深圳分公司合格的基金
司
荆门市绿源废
发行人2015年度审计报告显示，截至2015年12月31日，公司
该板块业务收入增长较大的原因主要为公司前期投入的电子废弃物
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金2,105.261.45%
会秘书开展工作。公司指定《证券时报》、《证券日报》、《上海证
扬州扬州60.00%企业合并孙公司
济协会副会长、中国再生资源回收利用协会副会长、中国物资再生协
联系人：李萍、金彬
代表人：吴金善
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图：截至2015年末发行人组织架构图
（三）债券期限：本期债券期限为7年期，第5年末附设发行人调
报废电池回收的全覆盖，回收的钴、镍、锰等全部可以用于三元材料
D
发行人董事会数的1/3，并分别担任发行人总经理、常务副总经
57.44%，所有者权益合计678,333.21万元，现金及现金等价物净增
券账户，在发行期间与本期债券主承销商设置的发行网点联系，凭加
2、财富证券有限责任公司
（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所：湖南省长沙市芙蓉中二段80号顺际财富中心26层
万元，投资收益20,265.38万元，管理费用11,738.25万元，净利润
镍、电子废弃物以及
及与全球最电池生产企业合作，使发行人始终站在全球电池材料
（一）发行人全资和控股子公司
矿产资源大市处置、展示、销售、
节假日或休息日指中华人民国的及指定节假日或休
盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明复印件、经办人身
联系电话：
代表人：孙树明
圳市汇丰源投资有限公司除持有发行人股权外，未持有其他公司股
表：发行人最近三年末各项营业收入一览表
营业总收入511，716.65100%390,885.63100.00%348,602.83100.00%
发行人董事会或股东大会已批准本期债券募集说明书及其摘要，
累计数为51,741,500股，占其所持发行人股份总数的28.35%，占发
公司
市矿产资源大荆门市荆门市类整理、分拣加工、100.00%投资设立孙公司
第九条发行人业务情况........................................................................31
东各自所持表决权，且深圳市汇丰源投资有限公司的实际控制人许开
（三）控股股东及实际控制人对外投资情况
16
许可证》经营）；超细镍粉、超细钴粉的生产、销售及废旧电池的收
债券持有人指本期债券投资者
4,497.74万元，其中投资收益是指减持发行人股票收益，财务费用
武汉格林美城
收入占比收入占比收入占比
主承销商其已按照中国相关法律、法规的及行业惯例，
清美通达锂能指格林美（无锡）能源材料有限公司
值回售给发行人的，须于发行人发出关于是否调整本期债券票面利率
（二）公司治理结构
联系电话：
期债券。如法律法规对本条所述另有，按关执行。
本期债券附控制权变更触发回售条款，请投资人仔细阅读相关内
住所：深圳市宝安区宝安中心区兴华南侧荣超滨海大厦
钴业有限公司
人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调
互联网有限公武汉武汉技术服务、废旧资源100.00%投资设立孙公司
有限公司
司
料板块业务收入增长24.00%，主要原因是公司2012年收购凯力克之
江西格林美报
采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
32层
基点(含本数,其中一个基点为0.01%)，存续期后2年固定不变。本期债
镍产品20,566.404.02%21,067.115.39%14,603.244.19%
理，因此，许开华夫妇对发行人的影响力超过发行人的其余股东、董
平安资管－平安银行－平安资产创赢5号资产管理产品2,428.421.67%
入0.00万元，净利润5,972.15万元。截至2014年末，丰城市鑫源兴
行回收利用，成为中国能够对电子废弃物与线板进行完整产业链处
公司监事会3人，监事会的人数及构成符律、法规的要
2、发行人近三年末各项业务的营业收入、成本和利润情况如下：
格林美（武汉）
家有关协商一致确定。本期债券在债券存续期内前5年的最终票
联系电话：
《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的要求，规范股东
七、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面
第十二条募集资金用途........................................................................93
企券登记和托管业务规则》的要求办理。该规则可在中国债券信
6
回收哥（湖北）互联网技术开发与
31日。
182,511,431股，占公司总股本的12.54%，其中处于质押状态的股份
本期债券采用簿记建档、集中配售的方式发行。投资者参与本期
2015年度2014年度2013年度
传真：
二十九、税务提示：根据国家税收法律、法规的，投资者投
的前提下，投资者在此不可撤销地事先同意并接受该等债务转让：
究中心
易所广场25楼
2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书摘要
务收入分别为98,783.78万元、123,299.21万元和152,888.62万元，
荆门德威格林
NATIONALIN美国美国贸易65.00%企业合并孙公司
记和托管手续时，须遵循债券托管机构的有关。
年末，总资产60,624.38万元，净资产12,809.68万元，销售收入0.00
III
第八条发行人基本情况
六、本期债券的债权代理人、监管银行依据有关法律、法规的规
收、制造与销售
得许可证后方可经营）；普通货运（不含品，凭《道运输经营
3,368.422.31%
公司名称主要经营地注册地业务性质取得方式
许开华夫妇是发行人的实际控制人。发行人的控股股东为深圳市
和分销商组成的承销团
城市矿产循环置与销售；循环经济
江苏省泰兴江苏省泰锂离子电池正极材
（一）债券名称：2016年格林美股份有限公司绿色公司债券（简
口有限公司
义：
传真：
万元、84,446.72万元和109,603.39万元，在营业总收入中的占比分
持股比例和发行人的
债权代理人指国开证券有限责任公司
10
管有限公司缝钢管及制品
司
要包括钴产品、钴片、镍产品和镍片及其他相关产品；
发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏，
12.54%。深圳市汇丰源投资有限公司所持的表决权超过发行人其余股
技术的研究、开发及高新技术咨询与服务；投资兴办实业（具体项目
第十七条其他应说明的事项..............................................................133
7
10月31日（如遇节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作
公司制定了《信息披露管理制度》、《重大事项内部报告制度》、
管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；组织实施公
的综合利用
项目产能。
20层
（三）主要业务板块分析
中加以说明。
邮政编码：518038
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29家，具体情况如下：
一、发行人：格林美股份有限公司
源循环有限公丰城市丰城市再生资源循环利用100.00%投资设立子公司
2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书摘要
认真履行自己的职责，按的程序召开了监事会，对公司重大事项、
一、本期债券为实名制记账式企券，投资者认购的本期债券
代表人：吕世蕴
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用工程技术研
公司合计间接持有发行人12.83%的股权。2015年第三季度，资本市
手车鉴定评估荆门荆门58.60%投资设立孙公司
证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格基金证券账户或A
息日（不包括特别行政区、澳门特别行政
办公地址：市西城区阜成门外大街29号
用有限公司
生学历，中南大学兼职教授，曾在中南大学从事教学、研究，曾与东
（4301-4316房）
贮存与处置
5
鉴定
（一）主承销商/簿记管理人/债权代理人：国开证券有限责任公
22
格林美指深圳市格林美材料有限公司
7、关于信息披露与透明度
2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书摘要
顺延至其后的第1个工作日）。若投资者在本期债券存续期第5年末行
法律、法规另有除外）公开发行和通过深圳证券交易所向机构投
传真：
重要声明及提示
（三）根据国家有关法律、法规的，投资者投资本期债券应
348,602.83万元、390,885.63万元和511,716.65万元，分别实现净利
办公地址：深圳市福田区街道深南大道2012号深圳证券交
湖北博凯泰商
C
六、债券托管机构
六、本期债券基本要素
发有限公司易
邮编：518038
年-2015年三年连审标准无保留意见的审计报告（瑞华专审字〔2016〕
产规模的基础上，全力打造2.5万吨NCA、NCM三元材料前驱体及
木型材；利用环保节能的高新技术将废线板中的金银等稀贵金属进
的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国
美钨资源循环荆门市荆门市100.00%投资设立孙公司
持续、健康、快速发展。
2、控股股东情况
定增基金
债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行
四、发行人律师：广东君信律师事务所
11
403,100.00股，直接持有发行人0.0277%股权。许开华、夫妇合
住所：朝阳区建外大街2号PICC大厦12层
快安排本期债券在的证券交易场所上市或交易流通。
有限公司绿色公司债券承销协议》
万元，注册地址为深圳市宝安区西乡街道桃花源科技创新园蚝业分园
年末，总资产44,615.96万元，净资产16,615.95万元，管理费用134.10
方咨询。公司董事会秘书负责信息披露工作，证券事务代表协助董事
14.28%、11.63%和11.37%，电积铜业务收入呈波动态。
司的回收、销售
簿记建档指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利
24
（二）未上市债券利息的支付通过债券托管人办理；已上市或交
（仙桃）城市类、分拣整理、加工
统，按照公开、公平、原则，以市场化方式确定发行利率，并报
中国规模最大、产品体系最完整的车用三元动力电池正极原料与材料
其有关的信息披露文件，并进行投资判断。主管部门对本期债券
业管理有限公荆门荆门物业管理58.60%投资设立孙公司
负责。
有限公司执行董事。
司
2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书摘要
联系人：张翔
司
利息随本金的兑付一起支付。
马钢公司中板厂财务科长、深圳万科企业股份有限公司下属公司财务
2
第发行概要
流通）的审批部门同意本期债券项下的债务转让承继无；
荆门市格林美
营）。
公司
格林美国
供销业、货物及技术进出口业务，主要股东为许开华（31.46%）、马
源材料有限公无锡无锡100.00%企业合并孙公司
资源循环利用项目
2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书摘要
第1个工作日）。
利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售
2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书摘要
转报国家发展和委员会。
事、监事和高级管理人员，可以实际支配发行人的行为，是发行人的
回收处理有限
企业名称：格林美股份有限公司
料等）
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、
取得许可后方可经营）；普通货运（不含物品，凭《道运输经
钴片26,705.765.22%10,087.652.58%7,914.082.27%
28
检验有限公司
权，丰城市鑫源兴新材料有限公司为深圳市汇丰源投资有限公司一致
限责任公司
（一）本期债券在存续期限内每年付息1次，最后一期利息随本
万元，比2014年增长33.67%，所有者权益合计678,333.21万元，比
回收哥（天津）互联网技术开发与
法律、法规另有除外）公开发行和通过深圳证券交易所向机构投
市场有限公司销售；
的购买人，下同）被视为作出以下承诺：
废弃钴镍钨资源、废旧电池等循环再造高技术含量的钴镍钨材料，主
料、新能源材料、超细粉体材料、光机电精密分析仪器、循环技术
电池材料（四氧
执行事务合伙人：杨剑涛
6、利益相关者
1、发行人主要业务板块情况
第十五条信用评级..............................................................................123
1、通过承销团设置的发行网点向境内机构投资者公开发行
润16,834.63万元、25,887.61万元和21,864.02万元。
江河生态治理，土壤
栋20层
深交所指深圳证券交易所
三、本期债券的人依有关法律、法规的发生变更，
十八、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期
资源大市场开荆门市荆门市理、加工、销售、交58.60%投资设立孙公司
办公地址：广州市天河区天183-187号大都会广场43楼
塑木型材13,473.692.63%14,013.193.58%6,906.241.98%
进出口
回收与处理
第十六条法律意见..............................................................................133
四、本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在经批准的证
报废汽车、机电设备
深圳市汇丰源投资有限公司持有发行人12.54%股份，为发行人
钴酸锂、三元材料的
发行人2013-2015年末年电子废弃物业务收入分别为45,225.08
住所：广州市天河区天183-187号大都会广场43楼
金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为2017年至2023年每年的
经营范围：二次资源循环利用技术的研究、开发；生态材
14
所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，未收到被监管部门采
司
丰城市鑫源兴新材料有限公司成立于2006年10月份，注册地址
深圳市深圳市检验100.00%投资设立子公司
二十四、信用级别：经联合资信评估有限公司和联合信用评级有
北金所指金融资产交易所有限公司
十四、发行首日：本期债券发行期限的第一日，即2016年10月
一、发行人概况
国家节假日顺延至其后的第1个工作日）。
其他业务收入28,614.541.68%2,834.730.73%1,677.760.48%
河南格林美资
再生资源回收、分类
日或休息日）
委员会，并制定了各委员会的议事规则。对于与各委员会有关的工作
发行网点。认购方式如下：
联系电话：
湖北鄂中再生再生资源的分类整
二、股东情况
缴纳的有关税金由投资者自行承担。
股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有除外）。
事能够依据《董事会议事规则》、《董事工作制度》、《中小企
日。
发行人的其余股东、董事、监事和高级管理人员，可以实际支配发行
ONG)LIMITE贸易100.00%企业合并孙公司
住所：市海淀区西四环中16号院2号楼4层
十七、计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期
A栋20层2008房
并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
第七条债券本息兑付办法
公司及股东的权益。
联系人：方晓、黄露
十、发行价格：本期债券面值100元，平价发行，以1,000元为一
对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告；
提升为高价值的高纯度塑料，并进一步将塑料循环再造为高技术的塑
采购其他钴镍资源，
联系电话：
渣废泥环保处荆门市荆门市70.00%投资设立孙公司
发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人
京大学山本研究室进行短期合作研究(受聘高级研究员)，现任公司董
废弃电子产品用
钨产品（碳化
制造；技术方面，公司通过与中南大合建设产学研，以
（一）联合资信评估有限公司
（1）钴镍钨板块。该板块为发行人传统业务板块，发行人采用
二十八、流动性安排：本期债券发行结束后一个月内，发行人将
中融基金－海通证券－中融基金－中植产业投资增持资产管
3
二手车评估、咨询与
十一、发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过
增长率超过100%。自2012年年底发行人收购凯力克51%股权以来，
钨、钨合金等）
国家发改委指中华人民国国家发展和委员会
荆门绿源废渣泥指荆门市绿源废渣泥环保处置有限公司
（二）控股股东及实际控制人持有发行人股权的质押情况
江西格林美报废汽车指江西格林美报废汽车循环利用有限公司
邮政编码：100022
荆门市荆门市循环技术工程研究60.00%40%投资设立子公司
15
新技术公司的贸易与销售
第十偿债保障措施......................................................................113
12
固定不变。在本期债券存续期的第5年末，如发行人行使调整票面利
联系人：汤沛
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及
置有限公司
本期债券发行经发行人2016年5月6日召开的股东大会决议通
扬州杰嘉工业
复合型材有限武汉武汉51.00%投资设立孙公司
债券募集说明书摘要》
传真：
有关协商一致确定。本期债券在债券存续期内前5年的最终票面
酸钴、碳酸钴
深圳市汇丰源投资有限公司18,251.1412.54%
置。
五、投资者同意国开证券有限责任公司担任债权代理人。发行人、
1、股东与股东大会
十三、簿记建档日：本期债券的簿记建档日为2016年10月28
2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书摘要
（二）联合信用评级有限公司
最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定
家法律、法规另有除外）；在深圳证券交易所发行对象为在中国
第十八条备查文件..............................................................................138
武汉城市圈仙桃市仙桃市再生资源的回收分100.00%投资设立孙公司
件履行义务，或新债务人取得经主管部门认可的由新人出具
大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
第七条债券本息兑付办法....................................................................19
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中二段80号顺际财富中心
第五条债券发行网点............................................................................16
传真：
45,457.54万元和58,182.16万元，在营业总收入中的占比分别为
利息随本金的兑付一起支付。
13.37%，净利润21,864.02万元，比2014年降低15.54%。
（八）发行范围和对象：在承销团设置的发行网点发行对象
格林美（武汉）
工作日指中国商业银行的对公营业日（不包括节假
十二、发行范围及对象：在承销团设置的发行网点发行对象
31
邮政编码：510075
（十）信用评级：经联合资信评估有限公司和联合信用评级有限
2013-2015年，发行人营业总收入分别为348,602.83万元、
生资源回收有丰城市丰城市100.00%投资设立孙公司
联系人：周天宁
付日起不另计息。
为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国
供应链管理；国际货
扬州杰嘉指扬州杰嘉工业固废处置有限公司
收集与暂存（由分支机构经营）；塑木型材及铜合金制品的生产、销
再生资源回收、批发
废旧物资回收以及
个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。
年固定不变。在本期债券存续期的第5年末，如发行人行使调整票面
业管理有限公荆门荆门物业管理58.60%投资设立孙公司
报废汽车、机电设备
2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书摘要
互联网有限公深圳深圳技术服务、废旧资源100.00%投资设立孙公司
的转让和交易。
总经理：王建军
券募集说明书对本期债券各项义务的约定。
山西洪洋海鸥再生资源的回收利
33
另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口
等相关制度，严格按照有关法律法规及公司制度的要求，真实、准确、
分别担任发行人总经理、常务副总经理，两人对发行人的影响力超过
余股东各自所持表决权，且许开华、夫妇均担任发行人董事，占
一、认购人接受本期债券募集说明书对本期债券项下义务的
2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书摘要
属材料有限公浙江余姚浙江余姚65.00%企业合并孙公司
资。鑫源兴除投资于发行人外，并无其它投资和经营活动。
链管理有限公
过。
业股份有限公100.00%企业合并子公司
券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公开披露信息的，使广
合金制造有限浙江乐清市65.00%企业合并子公司
市发改委指深圳市发展和委员会
复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；境内非法人机构
公司的基本管理制度；制订公司的具体规章；提请董事会聘任或者解
复利。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系
再生资源的回收、分
承销团设置的发行网点向中华人民国境内机构投资者（国家
九、债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式企券，
本期债券经国家发展和委员会发改企券〔2016〕295号
五、本期债券发行结束后，投资者可按照国家有关法规进行债券
废电子产品、废旧家电、报废机电设备及其零部件、废造纸原料、废
营业务材料的销售收入。
城市矿产循环
公司设总经理1名，总经理对董事会负责，主持公司的生产经营
股东名称持股数量（万股）持股比例（%）
荆门格林美报
邮政编码：518101
（一）控股股东及实际控制人情况
募集说明书摘要指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而
万元，净利润910.59万元。
第二条本次债券发行的有关机构
从电子废弃物中的再生铜提纯为一级铜板，将各种塑料完全分开并提
联系电话：
中国证券登记公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
传真：
为江西省丰城市总部经济，从事投资兴办实业，国内商业，物资
理计划
产资源循环利
五、其他重大事项或风险提示
第十一条已发行尚未兑付的债券........................................................93
第一条债券发行依据
32
证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格基金证券账户或A
类处置与销售；再生
体事项将按照国家有关，由发行人在有关主管部门指定的上
，女，汉族，1959年出生，会计学大专学历。曾任安徽省
为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国
9
不另计利息。本期债券年度付息款项自付息日起不另计息，本金自兑
住所：市建国门外大街2号PICC大厦17层
1,454.911.00%
表：截至2015年末发行人前十大股东情况表
后，再提交董事会审议。
格林美股份有限公司
单位：万元
四、投资提示
项目
主承销商指国开证券有限责任公司
商为广发证券股份有限公司和财富证券有限责任公司。
制作的《2016年格林美股份有限公司绿色公司
格林美（天津）再生资源的回收、处
循环技术发展武汉市武汉市100.00%投资设立子公司
截至报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易
二十一、承销方式：承销团余额包销。
五、信用评级机构：
2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书摘要
若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至
监管银行、债权代理人及相关方分别签订《债权代理协议》、《债券持
限内每年的10月31日为该计息年度的起息日。
一、发行人董事会声明
2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书摘要
浙江乐清硬质合金产品的生
2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书摘要
回收哥（武汉）互联网技术开发与
其他业务收入指荆门格林美拆解其他材料收入、格林美检验的检测费收入
其他121,103.224.12%6,381.681.63%4,918.661.41%
一、利息的支付
联系人：廖杭、王锐、马红坤
2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书摘要
注册资本：人民币145,543.48万元
3、实际控制人
司深圳分公司托管。认购方式如下：
负责人：钟钢
过。
计息年度付息日前的35个工作日披露关于是否调整本期债券票面利
联系电话：
向有关证券交易所或主管部门提出上市或交易流通申请，经批准后尽
司年度经营计划和投资方案；拟订公司内部管理机构设置方案：拟订
募集说明书指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而
传真：
无锡凯力克能
承销团设置的发行网点向中华人民国境内机构投资者（国家
在经国家有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投
（五）还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期
略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和信息披露
息日的前一个自然日止
司尚未收到2014年投资收益。截至2015年末，总资产1,877.74万元，
别为AA。
第十四条风险与对策..........................................................................119
贸易30,165.725.90%17,065.884.37%56,220.8916.13%
（四）债券利率：本期债券为固定利率债券，单利按年计息，不
本期债券的最终发行利率的过程
公司
格林美（深圳）
接受该决议。
本期债券的份额，在发行期结束后，将各自未
使自己，并通过聘请律师会议召集、召开和表决程序的
司的回收、销售
二、承销团
联系人：邓洁
2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书摘要
释义
第二条本次债券发行的有关机构..........................................................5
华、夫妇均担任发行人董事，占发行人董事会数的1/3，并
17
材料、新能源材料、超细粉体材料、光机电精密分析仪器、循环
别为12.97%、21.60%和21.42%。电子废弃物业务收入呈逐年增长态
产业园开发有
公司无实质经营。截至2013年末，总资产25,437.77万元，净资产
总资产1,593,932.29万元，比2014年增长37.56%，负债合计915,599.08
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上
息网（）查阅或在本期债券承销团设置的
入0.00万元，净利润-10,054.90万元，2014年度亏损主要是因为该公
增车用电池镍钴锰酸锂三元正极材料1.5万吨的生产规模，从而形成
一、本期债券通过承销团公开发行的具体发行网点见附表一。
造技术实现关键突破，产能陆续得到。
29
司
铝木门窗,铝型材的
1
承继进行充分的信息披露。
2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书摘要
合分选、零部件再造，形成报废汽车拆解、破碎、各种废物分选与零
付息款项指本期债券存续期内用于支付本期债券每个计息
开发、技术咨询。
2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书摘要
（一）公司组织结构
48110002号），截至2015年12月31日，发行人资产总计
净资产1,032.92万元，管理费用606.46万元，净利润606.47万元。
传真：
余额包销指承销团按照承销团协议所约定的各自承销
会副会长、丰城市鑫源兴新材料有限公司执行董事、深圳市汇丰源投
轻化工原料、废玻璃回收、处置与销售（以上经营项目由分支机构经
公司电池材料（四氧化三钴、三元材料等）业务收入整体呈上升趋势，
代表人：许开华
2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书摘要
天津格林美指格林美（天津）城市矿产循环产业发展有限公
报国家有关主管部门备案。簿记建档上限由发行人与主承销商按照国
深圳市汇丰源投资有限公司成立于2006年6月份，注册资本2600
四、债券期限：本期债券期限为7年期，第5年末附设发行人调整
（一）本期债券发行与上市（如已上市）或交易流通（如已交易
办公地址：市海淀区西四环中16号院2号楼4层
I
2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书摘要
第四条认购与托管................................................................................14
生产、销售超细钴镍
扬州宁达贵金再生资源的回收利
湖北博欣泰物
整票面利率选择权和投资者回售选择权。
2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书摘要
限公司综合评定，本期债券信用级别为AA，发行人的主体长期信用
390,885.63万元和511,716.65万元，营业收入规模快速增长，年复合
2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书摘要
表：截至2015年末公司纳入合并范围内的子公司/孙公司情况表
拨本期债券各自承销份额对应的款项
设立了接待广大投资者咨询的电话热线、专用电子信箱，认真接受各
鑫源兴指丰城市鑫源兴新材料有限公司
二、本期债券通过深圳证券交易所协议发行的部分，具体发行网
行人总股本的3.56%。
登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行
业板上市公司董事行为》等法律法规开展工作，认真出席董事会，
19
财务状况、董事和高级管理人员的履行职责的合规性进行监督，
及废线板处理（由分支机构经营）；废旧金属、电池厂废料、报废
上海上海贸易65.00%企业合并孙公司
点见附表一中标注“▲”的发行网点。
办公地址：广州市农林下83号广发银行大厦20楼
住所：深圳市宝安区宝安中心区兴华南侧荣超滨海大厦A栋
转让承继协议，新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债
纯，使分离出的塑料纯度达到95%以上，从而将其从低价值的废塑料
图：发行人控股股东结构图
第五条债券发行网点
粉体材料、铜与塑木
公司
邮政编码：510080
报告期内，公司董事会6人，其中董事2人，董事会的
河南格林美指河南格林美资源循环有限公司
II
（二）就新债务人承继本期债券项下的债务，有资格的评级机构
第六条认购人承诺
10月31日（如遇节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；
系统，按照公开、公平、原则，以市场化方式确定发行利率，并
发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。
求。公司监事会依据《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规
本期债券经深圳市发展和委员会深发改〔2016〕611号文件
持有汇丰源100%的股权以及持有鑫源兴32.75%的股权外，无其他投
新材料有限公司总资产4,109.00万元，净资产2,723.24万元，销售收
（二）分销商:
发行人2013-2015年末电池材料（四氧化三钴、三元材料等）业
二十二、承销团：主承销商为国开证券有限责任公司，分销
本期债券指发行人发行的总额为人民币5亿元的“2016年格
本期债券通过承销团设置的发行网点向境内合格机构投资
内公开发行
发行人
二十六、偿债资金监管银行：国家开发银行股份有限公司湖北省
发行人2013-2015年末电积铜业务收入分别为49,776.58万元、
（四）人同意债务转让，并承诺将按照函原定条款和条
传真：
前海国际供应
场大幅波动，为公司股价稳定，个人增持发行人股份
投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2021年10月
债券募集说明书》
《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《投资者关系管理办法》
武汉格林美指格林美（武汉）循环技术发展有限公司
的生产；原料方面，公司将在已经具备的1.5万吨电池材料前驱体生
公司依法通过股东大会行使出资人的，没有超越股东大会直接或
第四条认购与托管
型材等产品
4
称“16格林绿色债”）。
七、深圳证券交易所
息披露时，投资者同意并接受这种变更。
的有效决议，所有投资者（包括所有出席会议、未出席会议、反对决
在本期债券项下的债务转让给新债务人，则在下列各项条件全部满足
2
计息年度指本期债券存续期内每一个起息日起至下一个起
营许可证》经营）；超细镍粉、超细钴粉的生产、销售及废旧电池的
合计51,495.3135.38%
在本募集说明书中，除非上下文另有，下列词语具有如下含
钴镍锰三元材料的
三、公司组织和治理机构
司的回收、销售
格林美有限指深圳市格林美高新技术有限公司
公司信息咨询服务
上海德溢慧心股权投资有限公司－德溢慧心定增一号基金2,105.261.45%
汇丰源投资有限公司，许开华持有深圳市汇丰源投资有限公司60%的
联系地址：市建国门外大街2号PICC大厦17层
在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者
性，了公司和股东的权益。
大投资者能方便、及时地获得信息。
汇丰源指深圳市汇丰源投资有限公司
理与资源化利用的企业。
（三）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务
源循环有限公河南兰考县48.00%52.00%企业合并孙公司
公司充分尊重和相关利益者的权益，实现社会、股东、
产业发展有限与环保产业的技术
回收、利用废弃钴
邮政编码：100039
武汉市绿色文
一、发行人主营业务情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
新材料有限公荆门市荆门市100.00%投资设立子公司
新材料有限公司总资产5,010.25万元，净资产2,797.90万元，销售收
率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前5年票面年
（二）总体经营情况
实际控制人。
四、投资者办理认购手续时，不需缴纳任何附加费用；在办理登
使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2021年10月31日（如遇
的债券在中央国债登记结算有限责任公司登记托管。
公司电池材料（四氧化三钴、三元材料等）的主导地位逐渐增强。
凯力克（上海）
生产销售
事长、国家电子废弃物循环利用工程技术研究中心主任、中国循环经
务；
20
怀义（13.09%）、方先明（8.30%）。截至2013年末，丰城市鑫源兴
湖北江河生态
容。
余姚市兴友金
七、对于债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》作出
完整、及时地披露信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。公司
定发生变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信
华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品2,602.111.79%
关法律法规的要求，制定《公司章程》及其他内部控制规章制度，完
联系电话：
邮政编码：100037
截至本募集说明署日，发行人控股股东汇丰源除持有发行人
三元材料等）的主导地位较为稳定，其中，2015年较2014年电池材
代表人：谈凌
日）。
利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前5年票面
资者同意并接受这种变更。
同意并接受这种变更。
易流通债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具
二、发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人
二、债券名称：2016年格林美股份有限公司绿色公司债券（简
协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内前5年
武汉新长江钢生产、加工、销售无
生产、销售
DEWEIINTER
券交易场所上市或交易流通，并由主承销商代为办理相关手续，投资
湖北省城市矿
联系人：田鹏、李杨
资者（国家法律、法规另有除外）协议发行。
江西格林美指江西格林美资源循环有限公司
（二）发行总额：人民币5亿元。
联系电话：
荆门市荆门市修复，治理技术55.00%投资设立孙公司
（五）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让
声明
的与原函条件相当的函；
武汉城市圈（仙桃）指武汉城市圈（仙桃）城市矿产资源大市场有限
代表人：张宝荣
定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内前5
18
1栋综合楼306（办公场所），从事投资兴办实业，国内贸易，从事
（3）电池材料板块。发行人完成了从小型废旧电池回收到车用
上海络威进出
联系地址：武汉市武昌区东湖181号楚天传媒大厦
三、审计机构：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书摘要
第八条发行人基本情况........................................................................20
间接干预公司决策和经营活动。公司未出现向控股股东提供未
2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书摘要
际物流有限公物流运输国际贸易100.00%投资设立子公司
认购本期债券通过深圳证券交易所协议发行部分的投资者须持
限公司
有中国证券登记结算公司深圳分公司合格的基金证券账户或A股证
荆门市祥顺二
比2014年增长30.91%，利润总额24，874.38万元，比2014年降低
化三钴、三元材152,888.6229.88%123,299.2131.54%98,783.7828.34%
业务
购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场
轻化工原料、废玻璃回收、处置与销售（以上经营项目由分支机构经
市兴市料制造业。
2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书摘要
直接间接关系
2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书摘要
2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书摘要
限公司
利率将根据簿记建档结果，由发行人和簿记管理人按照国家有关
邮政编码：100022
与技术服务
三、主承销商勤勉尽责声明
集与暂存（由分支机构经营）；塑木型材及铜合金制品的生产、销售
2021年每年的10月31日（如遇节假日或休息日，则顺延至其后的
废汽车循环利丰城市丰城市100.00%投资设立孙公司
上海星通创业投资管理中心（有限合伙）－上海星通创业投资
公司
互联网科技有天津天津技术服务、废旧资源100.00%投资设立孙公司
格林美检验指深圳市格林美检验有限公司
经理、深圳中物集团下属公司财务总监，深圳市中金高能电池材料有
钴产品（含钴
属有限公司用
3,157.902.17%
绿色公司债券募集说明书摘要
本期债券募集说明书及摘要中财务报告真实、完整。
办公地址：深圳市宝安区宝安中心区兴华南侧荣超滨海大厦A
限公司的回收、销售
中国证监会指中国证券监督管理委员会
限公司
其他指荆门格林美废渣废泥处理费、污泥处理费；武汉格林美3R商品、扬州宁达四氯化锗、硫酸铬、环
年11月2日止。
券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
KLK(HONGK
扬州宁达指扬州宁达贵金属有限公司
德威格林美指荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司
格林美荆门城再生资源的回收、分
互联网有限公荆门荆门技术服务、废旧资源100.00%投资设立孙公司
圳市汇丰源投资有限公司及其一致行动人丰城市鑫源兴新材料有限
售出的本期债券全部自行购入，并按时足额划
限责任公司深圳分公司登记托管。
1,593,932.29万元，负债合计915,599.08万元，资产负债率为
8
所向机构投资者（国家法律、法规购买者除外）协议发行相结合
投资
四、发行人全资、控股子公司和和参股公司情况
（法律、行规、国务院决定的项目除外，的项目须取
八、募集资金监管银行/偿债资金监管银行：国家开发银行股份
级别为AA。
分行。
联系人：张丰、巩云琪
在营业总收入中的占比分别为28.34%、31.54%和29.88%。发行人自
回收与处理
监管协议》等文件，接受该等文件对本期债券项下义务的所有规
13
截至2015年末，发行人纳入合并范围的子公司14家，孙公司共
治理有限公司
部件再造的完整产业体系，最大限度实施报废汽车无害化与资源化处
货物、技术进出口业务；生态材料技术开发；新材料技术开发，
售及废线板处理（由分支机构经营）；废旧金属、电池厂废料、报
元指如无特别说明，指人民币元
（六）债券形式及托管方式：本期债券采取实名制记账式。
三、通过深圳证券交易所协议发行的债券由中国证券登记结算公
江苏凯力克钴
办公地址：深圳市福田区深南大道2012号
发行人/本公司指格林美股份有限公司
目录
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人出具的2013
1、发行人前十大股东情况
称“16格林绿色债”）。
点(含本数,其中一个基点为0.01%)，存续期后2年固定不变。本期债券
二、通过承销团设置的发行网点公开发行的债券由中央国债
人的行为，因此深圳市汇丰源投资有限公司为发行人的控股股东。深
年利率加上调基点（或减发行人下调的基点），调整幅度为0至200个
行动人。
研发和生产
格林美高塑木型材、钴镍粉体
出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，
格林美股份有限公司绿色公司债券申购和配售办法说明》中。
八、在本期债券的存续期限内，若发行人依据有关法律法规将其
（一）中央国债登记结算有限责任公司
市产、加工、销售
司
山西长治山西长治68.00%企业合并子公司
承销团指主承销商为本次债券发行组织的，由主承销商
日（如遇节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；如
代表人：蔡一兵
三、发行总额：人民币5亿元。
丰城格林美再
率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本
联系地址：朝阳区建外大街2号PICC大厦12层
所有并受其约束。
司
期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书摘要
凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本
议或放弃投票权，以及在相关决议通过后受让本期债券的投资者）均
浙江德威硬质
第九条发行人业务情况
（4）废汽车拆解处理板块。该板块综合破碎、有色金属废料综
住所：市西城区阜成门外大街29号
100.00%投资设立子公司
办公地址：市西城区金融大街10号
电话：
提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明
期间利息的款项
2、控股股东与公司关系
行职责。截至报告期末，公司董事会下设以下五个专门委员会，即战
2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书摘要
（4301-4316房）
2012年年底收购凯力克51%股权以后，公司电池材料（四氧化三钴、
（5）其他业务为发行人提供的检验检测服务收入及拆解的非主
场有限公司交易；
公司控股股东为深圳市汇丰源投资有限公司，持有公司12.54%
境内法人凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明
扬州扬州60.00%企业合并子公司
文件批准公开发行。
（2）电子废弃物板块。该板块通过将金属与非金属完全分离，
市矿产装备有武汉市武汉市55.00%投资设立孙公司
资者（国家法律、法规另有除外）协议发行。
河南兰考再生资源的回收利
县用
聘公司副总经理、财务总监；决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘
司
氢氧化锂、碳酸锂等电池材料原料的生产规模；材料方面，公司将新
3、董事与董事会
21
传真：
制作的《2016年格林美股份有限公司绿色公司
公司综合评定，本期债券信用级别为AA，发行人的主体长期信用级
率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发
利用有限公司
发行人经营范围包括二次资源循环利用技术的研究、开发；生态
技术的最前沿。
限公司副总经理。现任公司董事、常务副总经理、深圳市汇丰源投资
2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书摘要
面利率将根据簿记建档结果，由发行人和簿记管理人按照国家有关规
十五、发行期限：3个工作日，自2016年10月31日起，至2016
投资者若对本期债券募集说明书存在任何疑问，请咨询自己的证
公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，认真
股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有除外）。
股权，持有深圳市汇丰源投资有限公司40%的股权，二人通过深
资本期债券应缴纳的税款由投资者承担。
债券簿记、配售的具体办法和要求已在簿记管理人公告的《2016年
（九）信用安排：本期债券无。
承销协议指发行人与主承销商签订的《2016年格林美股份
司
第5年末调整本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券第5个
有限公司
粉、氯化钴、草
国家有关主管部门备案。簿记建档上限由发行人与主承销商按照国家
确认本期债券募集说明书及其摘要不存在虚假记载、性陈述或重
家法律、法规另有除外）；在深圳证券交易所发行对象为在中国
回收哥（深圳）互联网技术开发与
截至2015年末，深圳市汇丰源投资有限公司持有发行人
4、监事与监事会
股权外，并无其它投资和经营活动。实际控制人许开华、夫妇除
二十三、信用安排：本期债券无。
江西格林美资
公司类型：股份有限公司
八、回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分按面
广东省科技风险投资有限公司6,001.084.12%
电子废弃物109,603.3921.42%84,446.7221.60%45,225.0812.97%
保设备、填埋物；凯力克其他金属等
票面利率选择权和投资者回售选择权。
势，2014年较2013年增长86.73%，2015年较2014年增长29.79%，
十九、付息日：本期债券的付息日为2017年至2023年的每年
家有关，由发行人在有关主管部门指定的上发布的兑付公告
固废处置有限扬州扬州工业固废处置58.80%企业合并孙公司
电子产品、废旧家电、报废机电设备及其零部件、废造纸原料、废
分行。
的方式发行。
格林美指格林美国际物流有限公司
住所：市西城区金融大街10号
营业场所：武汉市武昌区东湖181号楚天传媒大厦
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书作任何说明。
除发行人和主承销商外，发行人未委托或授权任何其他人或实体
荆门格林美指荆门市格林美新材料有限公司
在债券托管机构托管记载。
天津市天津市85.00%15.00%投资设立子公司
发布的付息公告中加以说明。
